证券代码：300737   证券简称：科顺股份        公告编号：2024-108 债券代码：123216   债券简称：科顺转债           科顺防水科技股份有限公司      关于“科顺转债”转股价格调整的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。   特别提示：   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所同 意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。根 据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规 定，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整 后的转股价格自 2024 年 10 月 21 日起生效。   一、可转换公司债券转股价格调整依据   根据《可转债募集说明书》的有关规定，“科顺转债”在本次发 行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情 况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化 时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股 率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股 价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价 格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之 后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整 转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法 律法规及证券监管部门的相关规定来制订。    二、历次可转换公司债券转股价调整情况    根据《可转债募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格 为 10.26 元/股。    公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》， 于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明 书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决 定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股 价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。    公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时股东大 会审议通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可转 债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/股调 整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日起生效。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调 整的公告》（公告编号：2024-099）。    公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过 了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次注销回购股份 17,700,314 股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格 由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价 格调整的公告》（公告编号：2024-104）。    三、转股价格调整原因及结果    （一）可转换公司债券转股价格调整依据    公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决通过了 《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，公司 2024 年中期利 润分配方案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记的总股本 1,120,894,877 股剔除已回购股 份 10,930,027 股后的 1,109,964,850 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 0.80 元（含税），每股派息（含税）=实际现金 分 红 总 额 / 公 司 除 权 前 总 股 本 =88,797,188.00   元 ÷ 取，不四舍五入）不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润结转以后年度分配。   （二）可转换公司债券转股价格调整结果   根据《可转债募集说明书》中对可转债转股价格调整的相关规定， 公司对“科顺转债”的转股价格进行调整，具体计算过程如下：   P0=7.07 元/股；   P1=P0-D=7.07-0.0792199=6.99 元/股（按四舍五入原则保留小 数点后两位）。   综上，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/ 股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 21 日起生效。   特此公告。                          科顺防水科技股份有限公司                                 董 事 会